Перекредитование как механизм урегулирования проблемной задолженности

Стабилизация динамических процессов в сегменте проблемной задолженности обусловлена рядом причин.

1. повышение качества управления ссудными портфелями.

Надо отметить, что экономический кризис 2008 г., вылившийся в кризис неплатежей по кредитам и ссудам, стал для российского розничного банковского рынка не только своеобразным сюрпризом, но и первым серьезным испытанием как на прочность, так и на способность принимать своевременные меры.

Нельзя сказать, что период 2008–2010 гг. прошел гладко: очевидна замедленная реакция на стремительный рост объема просроченных долгов при сокращении кредитных программ, что не могло не сказаться на росте индикатора «токсичности» рынка. Момент наступления «просрочки» по кредиту пускался на самотек — фактическая работа по стабилизации графика платежей либо досрочного погашения кредита зачастую начиналась на этапе от полугода и более, что сужало перспективы реализации благоприятного сценария.

Причина подобного положения дел заключается в том, что банки, как правило, не готовы взять на себя ответственность за возврат просроченных долгов в условиях обвального увеличения объема работ. Объем эффективных трудозатрат на единицу долга сократился в разы. Каждый конкретный случай «стоял в очереди», дожидаясь, пока до него дойдут руки, терялось драгоценное время. В период 2008–2009 гг. подобная ситуация сложилась во всех без исключения розничных банках, в том числе крупнейших. Более того, рост просрочки во многом оказал решающее влияние на сворачивание операционной деятельности целого ряда операторов розничного банковского рынка, не имевших необходимого запаса ликвидности, а также возможностей по ее экстренному наращиванию. В итоге на балансах аккумулировались суммы просроченной задолженности с большим сроком «просрочки» и сниженными перспективами монетизации. И только после этого большинство игроков розницы стали передавать свои портфели в долговые агентства, обладающие необходимыми специализированными мощностями. Однако во многих случаях время оказалось упущено, что неизбежно сказалось на норме взыскания и урегулирования.

В 2010 г. ситуация начала меняться, и прежде всего в сфере методологии работы банков с крупными долговыми портфелями. К владельцам бизнеса и менеджменту пришло понимание необходимости и целесообразности передачи в работу специализированным коллекторским агентствам просроченных долгов на максимально возможной ранней стадии, поскольку только это может обеспечить высокую (до 80–90%) норму возврата средств и возврат должника в график платежей. Необходимость более внимательного контроля издержек, чего не наблюдалось в предыдущие годы роста, заставляет менеджмент кредитных организаций пересматривать роль и значение собственных служб по работе с просроченной задолженностью. Стало понятно, что никаких ресурсов организации не хватит для выстраивания эффективной системы работы с «просрочкой», тем более в условиях, когда просроченный кредитный портфель среднестатистического розничного банка насчитывает тысячи долговых досье, не говоря уже о сотнях тысяч должников в ссудных портфелях лидеров рынка. А ведь для работы такой системы требуются не только специалисты, но и инфраструктура и технологии. В связи с этим внутренние банковские службы переориентируются на работу с VIP-должниками и частными случаями возникновения долга, а также на модераторские функции при взаимодействии со сторонними профессиональными долговыми агентствами. Массовые однотипные, или, иными словами, «конвейерные», проблемные долги куда выгоднее отдавать коллекторам.

Отраженные изменения особенно важны на фоне возобновившегося в 2010 г. роста объемов кредитования: выстраивание новой системы работы с долгами необходимо для того, чтобы не «убить» плоды намечающегося роста путем неэффективного управления проблемной задолженностью, ведущего к неоправданной токсикации активов.

2. продажа долговых портфелей в рамках договора переуступки прав требования (цессия).

В 2010 г. продолжился активно начавшийся в 2009 г. процесс расчистки балансов в виде продажи проблемных долговых портфелей коллекторским агентствам. В целом, по нашим оценкам, объем выставленных на продажу портфелей составил порядка 70–75 млрд руб. Банки идут на переуступку прав требования по ряду причин:

— оздоровление баланса, снятие бремени резервирования средств под плохие активы, высвобождение ресурсов для активизации активных операций;

— оптимизация затрат на работу с проблемной задолженностью, имеющей плохие перспективы монетизации как собственными силами банка, так и по агентской схеме взаимодействия с долговыми агентствами.

Надо отметить, что, идя на переуступку прав требования с огромным дисконтом (средняя цена продажи портфеля составляет порядка 5%), кредитные организации пожинают плоды политики ставки на собственные ресурсы, которая оказалась неоправданной.

3. реструктуризация задолженности.

В качестве одной из новых тенденций, получивших импульс в 2010 г., следует отметить формирование банками пакетов предложений по реструктуризации образовавшейся задолженности. Если раньше вопросы реструктуризации долгов физических лиц касались преимущественно ипотечных кредитов (соответствующая программа получила поддержку со стороны правительства на финансовом и институциональном уровнях (АИЖК)), то в 2010 г. кредитные организации начали активно предлагать заемщикам свои варианты по широкому ряду кредитных продуктов, в том числе автокредитам, кредитам наличными, кредитным картам.

Предложения были рассчитаны на ранее добросовестных плательщиков и, как правило, не предусматривали снижения общей стоимости кредита, а предполагали его удлинение (в целях снижения ежемесячного платежа) и «амнистию» в виде списания штрафов и пеней.

Текущие тенденции и прогнозы на 2011 год

Перед банковской системой и рынком розничного кредитования в 2011 г. стоит несколько задач:

— активизация вовлечения в финансовый оборот пассивов — их капитализация. Задача крайне важная, поскольку накопленная банковской системой резервная ликвидность, выполнявшая в период экономического кризиса роль «подушки безопасности», в условиях необходимости роста превращается в избыточную, что при образовавшемся дефиците доходных активов негативно сказывается на общей рентабельности бизнеса, вынужденного дополнительно обслуживать иногда достаточно дорогие пассивы, ранее выполнявшие роль резерва;

— наращивание розничного кредитного портфеля в условиях «ленивого» рынка. Проблема, прямо вытекающая из предыдущей задачи. Необходимы глобальные изменения ранее сложившихся подходов в вопросах определения целевых клиентских групп и кредитуемых потребностей, изменения систем скоринга в сторону более тщательного анализа платежеспособности потенциального заемщика и определения для него лимитов. Заметим, что изменения к подходам оценки клиентской базы не должны сводиться к простому ужесточению требований. Нужна более гибкая оценка, основанная на четкой сегментации групп заемщиков и их потребностей. Именно такой подход способен обеспечить качественный рост портфеля с минимальным уровнем планируемой «просрочки»;

— обеспечение широких механизмов реструктуризации перспективной задолженности для ранее добросовестных плательщиков. Обеспечение механизмов перекредитования на более выгодных для заемщика условиях.

При условии решения актуальных задач квартальная динамика роста консолидированного розничного портфеля достигнет 10%.

Реструктуризация просроченной задолженности и меры по профилактике ее возникновения

В 2010 г. большинство кредитных организаций — лидеров (топ-50) рынка розничного кредитования сформировали реструктуризационные пакеты предложений для отдельных категорий заемщиков, прежде всего тех, кого банк хотел бы сохранить в качестве «рабочих» клиентов на будущее.

В настоящий момент сформированы базовые принципы и условия, на основании которых допускается возможность реструктуризации проблемного кредита.

Как правило, реструктуризация может быть предложена заемщикам, испытывающим временные сложности с исполнением обязательств по кредитному договору в полном объеме.

Общепринятые основания для реструктуризации:

— снижение совокупного дохода в результате увольнения или существенного изменения условий оплаты труда заемщиков, что подтверждается предоставляемыми документами;

— существенное увеличение кредитной нагрузки относительно текущих доходов заемщиков1.

Реструктуризации подлежат остаток ссудной задолженности, а также сумма начисленных процентов на момент оформления реструктуризации. Сумма начисленных штрафных санкций списывается либо подлежит реструктуризации в зависимости от позиции конкретного банка.

В некоторых случаях банк устанавливает ограничения по срокам просрочки по кредиту — не более определенного количества календарных дней, при превышении которого программа реструктуризации не может быть предложена.

Существуют следующие формы реструктуризации:

— льготный период, на время которого ежемесячный платеж по кредиту заемщика уменьшается.

Временное уменьшение ежемесячного платежа реализуется за счет отсрочки по оплате процентов по кредиту. При этом в течение льготного периода заемщик вносит ежемесячный платеж с учетом части процентов по кредиту (доля процентов к оплате устанавливается кредитной организацией). Оставшиеся проценты за пользование кредитом продолжают начисляться, но уплата по ним наступает по окончании льготного периода. Начисленные неуплаченные проценты равными долями распределяются на оставшийся период обслуживания кредита таким образом, чтобы не быть обременительными для заемщика, восстановившего свою платежеспособность.

Продолжительность льготного периода, размер ежемесячного платежа на время льготного периода и пропорция, в которой погашаются проценты и основной долг, определяются банком на основании анализа текущей платежеспособности заемщика и оценки предмета залога при его наличии;

— увеличение срока кредита с целью снижения размера ежемесячного платежа.

Срок кредита может быть увеличен с учетом ограничений, предъявляемых к предельному возрасту заемщика и максимальному сроку, предусмотренному кредитным продуктом;

— комбинация вышеперечисленных форм в пределах программы реструктуризации кредитов.

В рамках некоторых предложений по реструктуризации в целях дополнительного обеспечения кредита банк может выставить в качестве одного из условий привлечение поручителя, или, при наличии последнего, дополнительных гарантий в виде залога, или еще одного поручителя. Как правило, дополнительные гарантии требуются в рамках программ по автокредитованию, а также кредитов наличными в случае значительного объема самого кредита.

В 2011 г. можно прогнозировать продолжение процессов реструктуризации проблемной задолженности при условии либерализации условий соглашений в части предельного срока задолженности в сторону увеличения данного показателя. В этом случае в программы реструктурирования можно привлечь проблемных заемщиков со значительным (до двух лет) сроком просроченного кредита, однако готовых вновь возобновить сотрудничество с банком.

Перекредитование как профилактическая и мотивационная мера

Помимо уже ставших привычными схем реструктуризации проблемных кредитов, в текущем году, возможно, начнется широкое применение перекредитования. Суть перекредитования очень проста — заемщик получает новый кредит, соответствующий параметрам действующего кредита, но под гораздо более низкий ссудный процент. За счет выданного кредита гасится старый кредит, и заемщик начинает обслуживаться на новых, более выгодных условиях. В отличие от реструктуризации перекредитование призвано не решать уже накопленные проблемы, а предотвращать появление новых. Превентивное снижение долговой нагрузки добросовестных заемщиков страхует от возможных негативных последствий, связанных с ухудшением финансового положения должника, которое может не позволить ему обслуживать кредит на старых условиях.

Кроме того, подобные программы могут распространяться и на клиентов сторонних банков, в частности тех кредитных структур, которые испытывают затруднения с ликвидностью, если существует потенциальная угроза попыток истребования досрочного исполнения условий кредитного договора, а подобные случаи наблюдались с начала острой фазы кризиса.

Отдельно хотелось бы отметить, что широкая реализация программ кредитования под силу только крупным кредитным организациям, обладающим необходимой ресурсной базой и возможностью привлекать средства на финансирование своих проектов под минимальный процент.

Полагаем, что можно прогнозировать запуск подобных проектов у крупнейших розничных игроков в 2011 г.

¹ - При этом заемщик должен работать и иметь постоянные источники доходов, достаточные для выполнения обязательств по реструктурированному кредиту.