Сам себе коллектор

Отечественные банки и кредитные учреждения, к сожалению, возглавляют мировой список пострадавших от кризиса. Системообразующим банкам при поддержке Банка России и Минфина России пришлось проводить санацию банковской системы путем приобретения проблемных кредитных организаций, причем некоторые были куплены за «очень смешные» деньги. Например, консорциум инвесторов в составе Инвестиционной группы «АЛРОСА» (45% акций) и ОАО «РЖД» (45% акций) приобрел КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за символические 100 руб. АКБ «Связь-банк» обошелся Внешэкономбанку в 5 тыс. руб. При этом Банк России выделил Внешэкономбанку на его поддержку 2,5 млрд долл. США, сроком на один год, под LIBOR+1%. Далее Внешэкономбанк за те же 5 тыс. руб. покупает банк «ГЛОБЭКС», на который ему было выделено государством 2 млрд руб., а ОАО «Газпром» выставляет на продажу Газпромбанк…

Полагаем, этот список еще будет продолжен в нынешнем году. В условиях продолжающегося кризиса, «дна» которого пока не видно, малые банки прекращают свое существование, а большие — терпят значительные убытки. И уж если такие гиганты отечественного банковского рынка, как Сбербанк России, вынуждены переводить всю свою прибыль в резервы под просроченные кредиты, то что говорить об остальных. В чем же причина столь резкого роста просрочки? Может быть критерии надежности заемщиков, применяемые банками, в период кредитного бума были неоправданно низкими?

В мировой практике розничного кредитования еще с середины прошлого века широкое применение получил такой метод оценки кредитных рисков, как скоринг. Кредитный скоринг — это технология, которая используется для определения и оценки платежеспособности клиентов и позволяет на основе конкретных характеристик определить риски, связанные с кредитованием заемщика. Основным инструментом кредитного скоринга является скоринговая карта — математическая модель, позволяющая придать характеристикам заемщика числовое выражение — скоринговый рейтинг, характеризующий кредитоспособность и уровень дефолтности заемщика.

Но ведь именно такими картами на протяжении многих лет пользовались кредитные специалисты в США. И это не помешало американским банкам первыми пасть жертвой неплатежей заемщиков. По мнению экспертов, причина кроется в том, что скоринговые модели, применяемые банкирами (в том числе и российскими), были не актуальными, то есть не соответствовали реалиям рынка. Они были разработаны, обкатаны и введены в эксплуатацию еще в 50-х годах, и с тех пор практически не подвергались изменениям.

В то время как изменялись условия кредитования, менялись и сами заемщики.

Конечно, одним только плохим качеством скоринга нельзя объяснить глобальный кредитный кризис. Но некачественная оценка заемщика серьезно повлияла на кредитные портфели всех игроков мирового кредитного рынка.

Кризис неплатежей

Сегодня специалисты ожидают «вторую волну» кризиса на российском банковском рынке. По мнению главы АСВ Александра Турбанова, на санацию агентства поступят еще около 200 банков, а уровень просрочки, даже по отечественной методике оценки, вырастет до 20% к концу года, то есть по международной методике он превысит 40% от совокупного кредитного портфеля, а это уже, судя по мировой практике, «кризисная черта», за которой начинается обвал всей банковской системы страны. Именно так, например, произошло во время азиатского банковского кризиса 1998 года.

Причины кризиса более-менее понятны, а что же будет дальше? Что произойдет с розничным кредитованием в отечественных банках в ближайшее время?

Во-первых, ожидается резкое замедление роста банковского сектора и сокращение общего количества кредитных организаций. По самым пессимистическим экспертным оценкам, «в живых» останется порядка 400 банков, а по оптимистическим — уйдут с рынка около 300 кредитных организаций. Те, кто выживут, будут выжидать время и адаптироваться к новым правилам игры. Самые мрачные прогнозы обещают всей отечественной банковской системе возврат к ситуации 5–10-летней давности, когда розничное кредитование практически отсутствовало, а конкуренция в сфере корпоративного кредитования была очень высокой.

В большинстве банков в настоящее время происходят сокращение и пересмотр бюджетов. Многие банки вообще сократили и даже прекратили выдачи кредитов, все банки без исключения ужесточили требования к заемщикам и повысили ставки во всех валютах. А более половины количества банков, выдававших ранее ипотеку, отказались от этого продукта в своей линейке. К третьему кварталу текущего года прогнозируется возобновление кредитования, но проценты останутся довольно высокими, и кредитовать будут только заемщиков с идеальными характеристиками.

Действительно, сейчас на рынке отмечен рост корпоративных кредитов на фоне замедления розничного кредитования. Но этот рост, по мнению экспертов, вызван кредитованием по приказу тех банков, которым выдали правительственные деньги. И начался он лишь после того, как правительство и Банк России пригрозили принять меры по отношению к кредитным организациям, которые получили государственную помощь и не кредитуют на эти деньги реальный сектор экономики. А остальные банки как сидели «в деньгах», так и сидят. Разве что в последнее время они начали использовать средства для игры на фондовом рынке, как прежде на валютном.

Банки страдают и от других причин. Например, уменьшаются их доходы по причине сокращения объемов депозитов. Кроме того, негативное влияние на качество кредитных банковских портфелей окажет рост безработицы, который неминуемо приведет к значительному ухудшению платежной дисциплины заемщиков, заставляя банки увеличивать отчисления в резервы и сокращая их прибыль.

Банки спасет риск-менеджмент…

Жесткие условия сегодняшнего рынка вынуждают банкиров приспосабливаться. Какие же меры могут принять банки для выживания в условиях финансового кризиса?

Ведущие западные банки одним из необходимых условий для выживания в период кризиса видят усовершенствование риск-менеджмента. Например, в 1998 году качество риск-менеджмента занимало в рейтинге Banking Banana Skins первое место. Затем наступило время активного «захвата» рынка, и с 2000 до 2005 года проблематика риск-менеджмента вообще не включалась в «топ-10» глобальных рисков. Однако сегодня банкиры вновь стали считать эту проблему серьезной. Ведь основные опасения вызывают именно риски в кредитовании. Поэтому в настоящий момент главным направлением для банков является коллекторская работа, то есть обеспечение возвратов выданных кредитов. Причем особенно важно разумно подойти к вопросу взыскания долгов в разрезе долгосрочных перспектив. Ведь в связи с кризисом некоторые вполне благонадежные заемщики могут допускать незначительные просрочки. Зачастую банкам стоит отнестись к таким просрочкам лояльно, чтобы в дальнейшем получить в ответ лояльность заемщика. Особенную важность в этой ситуации имеет сегментация заемщиков, которая позволит получить в дальнейшем ощутимую прибыль для банка.

Важным фактором для выживания является также автоматизация банковской деятельности, в частности — кредитования. Она позволяет не только ускорить все бизнес-процессы, но и уменьшить влияние человеческого фактора на принимаемые решения. Кроме того, за счет автоматизации банковского бизнеса достигается значительное снижение издержек: на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы и тому подобное.

Необходимость эффективного риск-менеджмента не подлежит сомнению. И один из самых эффективных инструментов — современные системы кредитного скоринга. Причем именно современные, использующие актуальные методы построения моделей и ориентированные на условия отечественного рынка.

Кредитный скоринг — это оценка уровня кредитного риска клиента в результате обработки данных его кредитной истории, прямо или косвенно влияющих на уровень платежной дисциплины. В настоящее время под кредитным скорингом нельзя подразумевать только использование скоринговых карт. Также нельзя рассматривать кредитный скоринг лишь как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов скоринга оптимизируется работа с заемщиком на протяжении всего «жизненного цикла» кредита.

По мнению экспертов, временное «затишье» на рынке кредитования дает возможность банкам провести ряд мер по улучшению своего кредитного портфеля. Уделить пристальное внимание усовершенствованию риск-менеджмента, детальной калькуляции резервного капитала и, наконец, внедрению положений соглашения Базель II и кредитному скорингу.

Кризис усугубил и без того печальную картину с неплатежами по кредитам. Большинство должников основной причиной своих неплатежей называют ухудшение ситуации с деньгами: 45% опрошенных должников указали, что их финансовое положение с момента получения кредита ухудшилось, 15% указали на трудность соблюдения сроков выплат, а 27% — на то, что выплачивать кредит оказалось тяжелее, чем казалось в момент получения займа. Но долги необходимо взыскивать, и делать это нужно грамотно и профессионально.

…а ипотеку — реструктуризация

Президент Дмитрий Медведев считает, что если дополнительно к уже выделенным 20 млрд руб., добавить Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) еще 40 млрд руб. в виде кредитных средств, то это позволит снизить ипотечные ставки с нынешних 20% до 14–15% годовых и оживить ипотеку. Более того, он надеется довести «общий эффект снижения» до 8% или даже 8,5%.

Однако власти намерены не только помочь населению брать кредиты, но и значительно улучшить условия реструктуризации ипотеки для заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. На наблюдательном совете АИЖК было принято решение смягчить требования для тех граждан, которые не в состоянии платить по кредитам. Пока же на каждое второе обращение заемщика реструктурировать кредит Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (АРИЖК) отвечает отказом. По словам генерального директора агентства Андрея Языкова, причина отказа связана с тем, что у граждан есть другое жилье. Между тем, право на реструктуризацию ипотеки имеют лишь те, для кого заложенная квартира является единственным жильем.

Не так давно агентство решило смягчить часть своих требований к гражданам: оно не будет требовать для покрытия долга продажи автомобилей эконом-класса (стоимостью до 350 тыс. руб.). Но требование для заемщика иметь только одну квартиру сохранится, хотя будет немного изменено. В частности, несовершеннолетние дети граждан, желающих реструктурировать ипотеку, смогут оставаться совладельцами другого жилья, например квартиры родственников. Также будет пересмотрено положение, в соответствии с которым право на реструктуризацию предоставляется только в том случае, если просроченная задолженность по кредиту не превышает 90 дней.

По словам Андрея Языкова, средний размер выделяемых средств на реструктуризацию кредита одного заемщика составляет 300 тыс. руб. Третья часть обращений граждан, потерявших работу, поступает из промышленных центров, еще у трети обратившихся снижение доходов произошло из-за перевода на неполный рабочий день. При этом АРИЖК принимает во внимание то, что зачастую людей вынуждают увольняться «по собственному желанию», особенно в частных компаниях.

Формально объем финансовой помощи гражданам ограничен уставным капиталом АРИЖК, размер которого не превышает 5 млрд долл. США. Но кроме этих средств агентство может использовать резерв в 25 млрд руб. Кроме того, АРИЖК изучает возможность привлечения иностранных инвестиций в будущем. Глава агентства пояснил, что для привлечения иностранного инвестора к работе над программой реструктуризации ипотечных кредитов необходимо изменить российское законодательство, чтобы «соблюсти определенные форматы». Среди потенциальных инвесторов он назвал Международную финансовую корпорацию, которая инвестирует средства в аналогичные программы в других странах.

Впрочем, и сами банки сегодня готовы идти навстречу заемщикам, чтобы не наращивать просрочку на балансах, ухудшая тем самым финансовое положение организации.

Они предлагают программы реструктуризации задолженности, суть которых сводится к сокращению суммы ежемесячного платежа.

У каждого банка свой подход, индивидуальный. Но тем не менее можно выделить несколько общих для всех кредитных организаций программ.

Во-первых, можно перевести кредит из иностранной валюты в рубли, но по сложившимся на сегодняшний день процентным ставкам. А они с конца прошлого года существенно возросли, в некоторых банках выше 20% годовых по рублевым кредитам.

Во-вторых, банки предлагают увеличение срока кредита, если это возможно. Допустим, заем оформлен на 10 лет, а максимальный срок по условиям банка 20 лет. Можно растянуть срок кредита вдвое, что позволит существенно уменьшить ежемесячный платеж. Но, как правило, увеличение срока возможно при условии, что к моменту последнего платежа заемщик еще не выйдет на пенсию.

В-третьих, некоторые кредитные организации позволяют, обычно в течение года, выплачивать только проценты по кредиту, таким образом, предоставляя отсрочку по выплате основного долга. При этом график платежей не меняется.

И в-четвертых, банки выдают заемщику так называемый стабилизационный заем — новый кредит на погашение ранее полученного. Как правило, они предоставляют стабилизационный кредит под такой же процент, под который получен ипотечный кредит, но в некоторых коммерческих банках может быть и выше. Выдается стабилизационный кредит обычно на 12 месяцев в сумме годовых ежемесячных платежей.

Подобные схемы стабилизационных кредитов коммерческие банки могут предлагать совместно с АРИЖК, но агентство реструктурирует лишь кредиты, выданные до 1 декабря 2008 года, тогда как коммерческие банки не вводят ограничений по срокам.

Подводя итог

Мировой финансовый кризис особенно сильно ударил по банкам и финансовым учреждениям. Однако все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И чтобы выжить в условиях кризиса, банкам необходимо мобилизовать все свои ресурсы, как для обеспечения возвратов выданных кредитов, так и для улучшения своего кредитного портфеля.

Между тем, улучшением качества кредитных портфелей банков занимается и Банк России, ужесточая условия резервирования. С 1 июля 2009 года вступила в силу новая редакция норматива Банка России — Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности (Указание ЦБ РФ от 19.12.2008 № 2155-У).

Этим Указанием будут установлены дополнительные требования к внутренним документам кредитной организации по вопросам кредитной политики и методам ее реализации. Введены положения, определяющие «иные существенные факторы», которые могут повлиять на принятие кредитной организацией решения об отнесении ссуды в более высокую или низкую категорию качества, чем это предусмотрено действующими инструкциями. К таким факторам, в частности, отнесено предоставление ссуды на льготных условиях, использование ссуды не по целевому назначению, реальные перспективы осуществления платежей в полном объеме.

При этом Банк России и его территориальные органы вправе переквалифицировать ссуду в низшую категорию качества, отличную от установленной кредитной организацией, при наличии информации о «существенных фактах». В Положении также уточнен порядок отнесения ссуды к третьей категории качества — в разряд «сомнительные ссуды», и расширен перечень активов, принимаемых в обеспечение по ссудам первой категории качества.