Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Банковское кредитование
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в два месяца.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2005 г.
 
 

Автокредит: кому это выгодно

Для российского рынка автокредитования показательными являются два последних года, в течение которых получил распространение целый ряд продуктов: беспроцентные кредиты, кредиты без первоначального взноса, без приобретения страховых полисов (за исключением обязательного страхования), экспресс-кредиты, развитие схем trade-in, buy-back. Вместе с тем заемщикам следует учитывать, что многие из этих предложений носят маркетинговый характер, поэтому анонсированные минимальные параметры кредитного предложения часто компенсируются повышенными выплатами по другим составляющим, таким, как стоимость страховки, размер комиссий.
 

Особенности рынка

Удовлетворению потребительского спроса на автомобили в большой степени будут способствовать высокие темпы роста рынка автокредитования. Как сообщили «Автоизвестия», по итогам 2004 года только московские банки — наиболее активные участники рынка — выдали кредитов на общую сумму 15,6 млрд руб. Характерной особенностью структуры российского рынка автокредитования является значительный удельный вес банков с иностранным участием — Райффайзенбанка и Международного Московского Банка, на долю которых приходится около половины от общей суммы автокредитов, выданных московскими банками — лидерами рынка автокредитования в 2004 году. Отметим, что активность Райффайзенбанка существенно выше его основного конкурента — Московского Международного Банка, в частности, объем выданных им автокредитов превышает аналогичный показатель ММБ в 1,75 раза.

Российские банки-лидеры по объемам автокредитования существенно отстают: так, по итогам 2004 года объем их совокупного портфеля автокредитов равен аналогичному показателю Райффайзенбанка и ММБ — 7,8 млрд руб. Среди российских банков лидируют Русский Стандарт (рисунок), чей портфель автокредитов оценивался на конец 2004 года в 1,75 млрд руб. Несколько отстают от него Банк Москвы и Сбербанк. Отметим, что наблюдается существенный разрыв по величине портфелей автокредитов между банками, входящими в первую пятерку, и остальными лидерами рынка. В частности, объем портфеля автокредитов Международного Промышленного Банка (10 место, табл. 1) превышает аналогичный показатель Банка Жилищного Финансирования (17 место, табл. 1) почти в 10 раз.

Более подробно показатели банков — лидеров рынка автокредитования представлены в таблице 1.

В 2004 году произошел качественный сдвиг на рынке автокредитования: появились новые кредитные продукты, в том числе экспресс-кредитование, предоставление кредита без первоначального взноса, беспроцентное кредитование, buy-back. Более широкое распространение получили программы trade-in,


источник: данные сайта autonews.ru

Крупнейшие банки по объему выданных автокредитов в 2004 году

а также возможность приобретения в общем пакете недорогой страховки, предоставление кредитов без наличия страховых полисов. Возросло число банков, предлагающих услуги автокредитования, произошла либерализация условий предоставления кредитов: снизились процентные ставки, уменьшилась сумма первоначального взноса, упростилась процедура

получения кредита, смягчились требования к заемщику, сократились сроки рассмотрения кредитных заявок, расширился перечень страховых компаний, с которыми работают банки.

В 2005 году, по различным оценкам, в кредит будет продаваться уже 25–35% новых машин, при этом показатель по иномаркам может дойти до 40%. Для России «предел насыщения» оценивается на уровне 50–60%. Прогнозируется, что через два-три года до 40–45% автомобилей россияне будут покупать в кредит. Для сравнения: в ряде стран Европы посредством кредита продается до 40–50% всех машин, а в США — более 80%.

Темпы роста кредитных продаж легковых автомобилей в 2005 году несколько замедлились — 1–1,5% в I квартале 2005 года по сравнению с 1% в месяц в 2004 году.

Опрос московских автосалонов (см.: Банковское обозрение. 2005. № 5) позволил определить модели автомобилей, наиболее часто приобретаемые в кредит. Как правило, наибольшая доля продаж машин в кредит приходится на автомобили средней ценовой категории стоимостью от $10 до 25 тыс. Среди наиболее популярных моделей — Nissan Almerа, Nissan Primera, Renault Megane II, Opel Vectra, Opel Astra, Chevrolet Evanda, Volkswagen Pointer. Они составляют около 50% всех автомобилей, приобретаемых в кредит.

Несколько меньшая часть кредитов выдается на покупку более дорогих автомобилей, стоимость которых превышает $30 тыс. В компании Genser, например, это Nissan Maxima QX, Nissan X-Trail, Opel Vectra GTS, а также премиум-бренды — Hummer, Saab, Cadillac.

Говоря о приобретении в кредит отечественных автомобилей, необходимо отметить, что по данным автосалонов, наибольшее количество автомобилей, купленных в кредит, относится к среднеценовой категории: популярными являются автокредиты на модели «ВАЗ 2114» и «ВАЗ 2115».

АвтоВАЗ предлагает кредитные программы через своего партнера — аффилированную структуру «Автомобильный банкирский дом». Собственных кредитных программ у АвтоВАЗа пока нет, продвижением автомобилей и стимулированием спроса на них занимаются дилерские центры. Некоторые из московских дилеров для распродажи машин вынуждены сокращать свою прибыль в пользу банков-партнеров, предлагающих программы по кредитованию покупки отечественных автомобилей. Вместе с тем, по данным представителей АвтоВАЗа, сейчас разрабатывается собственная кредитная программа, призванная поддержать сбыт отечественных автомобилей. Однако ее условия в настоящий момент не разглашаются.

Наибольший спрос на отечественные автомобили, по данным экспертов, предъявляется на региональных рынках. Продвижением автокредитных продуктов занимаются не только столичные, но и региональные банки. Согласно разным источникам в промышленно развитых регионах от 25 до 30% машин продавалось с привлечением программ автокредитования. Однако структура спроса, предъявляемого на автомобили, в Москве и в регионах существенно различается. По экспертным оценкам, в Москве и Санкт-Петербурге продается до 95% новых машин иностранного производства, в том числе в Москве — около 80% и в Санкт-Петербурге — до 15%. В регионах спрос в значительной степени смещен в сторону отечественных автомобилей. Общий спрос на автокредиты в регионах, по мнению банкиров, удовлетворен не более чем на 40%, именно это стимулирует стремление московских банков выйти в регионы.

Отметим, что рынок автокредитования в регионах характеризуется более высокими процентными ставками по кредитам, что во многом объясняется более дорогой, чем в столичных банках, стоимостью привлечения ресурсов при формировании пассивов.

Вместе с тем тенденция либерализации условий кредитования, упрощения процедуры предоставления займов, смягчения требований к заемщикам, снижения тарифов действует и в регионах. В целом региональные банки предъявляют менее жесткие требования к заемщикам. Это касается стажа заемщика на последнем месте работы, который может составлять 3 месяца, и источников его доходов.

Интересно, что потребительские предпочтения по иностранным моделям автомобилей, равно как и ценовой диапазон приобретаемых в кредит иномарок, в Москве и в регионах различаются незначительно. Например, наибольшей популярностью в Сибири по продажам в кредит в 2004 году пользовались модели Hyundai и Toyota, относящиеся к среднеценовой категории.

Участники рынка

Уже несколько лет на российском рынке существуют кредитные программы, предлагаемые автопроизводителями совместно с банками-партнерами и финансовыми подразделениями автопроизводителей. Именно это взаимодействие дает возможность постоянно расширять круг кредитных программ и продуктов, делая их более доступными для потребителей. Как правило, эти программы разрабатываются для вывода на российский рынок определенных моделей автомобилей. Их достоинством является упрощение механизма взаимодействия между банком, импортером, представителем производителя и дилерами.

Основными преимуществами проводимой автопроизводителями политики кредитования, на наш взгляд, следует считать системный подход и координацию финансовых и маркетинговых составляющих автокредитных продуктов, позволяющие продвигать на российский рынок новые кредитные программы, которые хорошо зарекомендовали себя в Европе.

Пока в России официально представлены три дочерние финансовые структуры автоконцернов Volkswagen, BMW и DaimlerChrysler. ООО «Фольксваген груп финанц» и «ДаймлерКрайслер лизинг автомобили» делают акцент на лизинговых операциях. В настоящее время готовится представить свою кредитную программу ОАО «Автофрамос» — дочерняя компания Renault. Программа нацелена на продвижение модели Logan российской сборки. Возможно, в ее реализации будет участвовать и финансовое подразделение Renault Credit Int. Ожидается, что до конца года состоится открытие представительства GMAC — финансового подразделения General Motors, которое будет оказывать кредитную поддержку при продажах различных моделей Chevrolet на российском рынке.

Наибольшей популярностью в России пользуется уникальный кредитный продукт, поддерживающий продвижение на рынок моделей компании Ford Motor Co. Услуги кредитования на покупку моделей Ford Mondeo и Ford Focus предоставляются банками-партнерами — Международным Московским Банком и Райффайзенбанком, но часть процентной ставки им напрямую компенсирует ЗАО «Форд мотор компани» — российский импортер Ford Motor Co. (финансовое подразделение концерна Ford Credit в этом не участвует). Предоплата за Ford Focus всеволожской сборки составляет 40% стоимости автомобиля, на оставшуюся сумму выдается трехлетний кредит под 4,9% годовых. При этом страховка в первый год после покупки составляет всего 5% стоимости машины без франшизы. На весь остальной модельный ряд Ford действует другое предложение: 50% — предоплата, 7% годовых, срок кредита — три года. Условия страхования аналогичны условиям для модели Focus.

Концерн Фольксваген со своим партнером — Банком Сосьете Женераль Восток (БСЖВ) предлагает принципиально новый для российского рынка кредитный продукт — кредит с обратным выкупом. Данный продукт предусматривает увеличение сроков кредитования от 3 до 5 лет, снижение ежемесячных выплат заемщика, а также повышение лимита его кредитоспособности. По окончании срока кредита заемщик может выбрать один из двух вариантов расчета по кредиту: либо выплатить остаточную стоимость автомобиля, причем банк предоставляет возможность рефинансирования кредита, либо сдать автомобиль дилеру по системе trade-in. Последний вариант наиболее распространен в Европе, поскольку позволяет заемщику эксплуатировать новый автомобиль и экономить на его обслуживании по сравнению с расходами на эксплуатацию трех-пятилетнего автомобиля. Разработчики этого продукта характеризуют его как аналог лизинга для физических лиц.

Отметим, что предлагаемые в рамках данной программы условия для заемщиков по уровню кредитных ставок, размеру первоначального взноса, величине комиссий и сроку предоставления кредита аналогичны условиям банков — лидеров рынка автокредитования. Вместе с тем по ряду параметров (срок рассмотрения кредитной заявки и величина ежемесячных платежей) этот продукт более интересен для клиентов.

Более традиционные условия содержит совместная программа ООО «Тойота мотор» и ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». Ставка кредита при покупке автомобилей марки Тoyota составляет 9–9,5% годовых, размер первоначального взноса — 20%, срок погашения кредита — до трех лет. При этом комиссия банка составляет $50.

Страховые компании также являются активными участниками совместных программ с автопроизводителями, автодилерами и банками. В частности, недавно на рынке были предложены выгодные условия при покупке автомобиля Land Rover: стоимость страхового полиса автокаско составляет 5,9% от стоимости машины в год.

Страхование кредитных автомобилей осуществляется в страховых компаниях — партнерах банков. Так, Международный Промышленный Банк сотрудничает с компанией «Ингосстрах», банк «Союз» с «Россией» и «Ингосстрахом», Росбанк — с компанией «Согласие». ИМПЭКСБАНК по программе «0% — стартовый взнос» работает с компаниями «РК-гарант», «НАСТА», «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах-Столица», а по программам на приобретение подержанного автомобиля — еще и с компаниями «Стандарт-Резерв» и «Югория».

Многие банки сотрудничают с несколькими компаниями, и клиент имеет возможность выбора. Например, партнерами Пробизнесбанка являются «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «ОРАНТА», «Зенит» и «РОСНО», Райффайзенбанка — «Ренессанс Страхование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «РОСНО», «АльфаСтрахование», «Прогресс-Гарант», Национальная Страховая Группа (только для автомобилей, покупаемых через салон «АВЕС-Пежо»).

В некоторых случаях банки работают только с аффилированными компаниями. Как правило, стоимость страховки, предлагаемой для кредитных автомобилей, превышает аналогичную для обычных машин на несколько процентов. В стоимость страховки часто включаются проценты при предоставлении бесплатных кредитов и кредитов без первоначального взноса.

Автокредиты как банковский продукт

По сравнению с потребительскими кредитами уровень рисков при выдаче кредитов на приобретение автомобиля существенно ниже. Это обусловлено прежде всего тем, что приобретаемый в кредит автомобиль оформляется в качестве залога и в обязательном порядке страхуется, причем, как правило, в той страховой компании, которая является партнером банка. По данным банков, активно работающих по программам автокредитования, процент невозвратов по данному виду кредитов не превышает 0,5–0,7%.

В то же время существует проблема некорректного оформления страховки, когда договор страхования заключается на срок меньший, чем срок действия кредитного договора. В этом случае, если клиент уклоняется от продления страховки на автомобиль, риски банка существенно возрастают. Чтобы избежать такой ситуации, большинство банков включают в текст кредитного договора пункты о возможности применения в подобных случаях финансовых и нефинансовых штрафных санкций, вплоть до расторжения договора и изъятия машины.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются банки, является несовершенство законодательства, затрудняющего взыскание долга с недобросовестных заемщиков. Для решения данной проблемы банки совершенствуют методы оценки заемщиков, внедряя разнообразные скоринговые системы, формируя «профиль надежного заемщика», отдавая предпочтение клиентам, состоящим в браке и имеющим стабильный доход.

Новые предложения и программы

На рынке автокредитования в последние полтора года появилось много новых кредитных продуктов, что связано с активным развитием этого сегмента и обострением конкуренции между участниками. По оценкам экспертов, наиболее перспективными кредитными продуктами с точки зрения потребителей являются экспресс-кредитование, беспроцентное кредитование, получение кредита на покупку автомобилей без внесения первоначальной суммы, buy-back, кредитование по системе trade-in, возможность получения недорогой страховки.

Экспресс-кредит

Данный кредитный продукт удобен потребителям прежде всего упрощенной процедурой оформления документов и тем, что их необходимый пакет минимален. Сроки рассмотрения кредитной заявки сокращены от нескольких часов до одного дня. По данному продукту банки требуют предоставления паспорта и водительского удостоверения. Отметим, что ускоренный вариант оценки кредитоспособности заемщика ведет к повышению риска банка. Это, в свою очередь, сказывается на величине процентной ставки, которая по данному продукту, как правило, на 20–40% выше, чем по традиционным автокредитам, что делает экспресс-автокредиты самым дорогим кредитным продуктом на данном сегменте рынка. В частности, московские банки предлагают следующие ставки по экспресс-кредитованию: Росбанк — 13–20% в рублях и 10–18% в валюте, МДМ-Банк — 12–16% в долларах и 14–18% в рублях, «Союз» — 10–11% в долларах и 12–13% в рублях, «Русский Стандарт» — 17% в рублях.

Развитие данного вида автокредитования требует применения скоринговых систем для более быстрой и качественной оценки кредитоспособности заемщика. Вместе с тем, по оценкам экспертов, для настройки скоринг-карты необходимо набирать статистику по невозвращенным кредитам не менее года. Ряд иностранных специалистов считают, что одного года для полноценной настройки недостаточно. Статистика, накопленная западными банками по потребительским кредитам, свидетельствует, что в долгосрочном кредитовании самыми проблемными являются второй и седьмой годы платежей. Такие факторы, как отсутствие необходимых статистических данных, а также значительная стоимость установки скоринговых систем, сдерживают их внедрение, поэтому далеко не все российские банки, работающие на рынке потребительского и автокредитования, используют эти системы в своей работе.

Беспроцентное кредитование

Другим востребованным кредитным продуктом является беспроцентное кредитование. Предоставление такого продукта возможно только на основе реализации специальных партнерских программ совместно с другими участниками рынка автокредитования, в частности с автодилерами и страховщиками. Поскольку в соответствии с действующим законодательством выдача беспроцентных кредитов, равно как и кредитов по ставке ниже 3/4 ставки рефинансирования, влечет возникновение материальной выгоды у заемщика и увеличивает размер подоходного налога, банки вынуждены применять различные схемы оформления беспроцентных кредитов. В частности, используются факторинговые схемы, при которых автосалон переуступает право требования по кредиту банку-партнеру, оплачивая при этом комиссию, покрывающую проценты по кредиту, указанные в договоре. Другим вариантом оформления беспроцентных кредитов является компенсационная схема, при которой автосалон компенсирует банку проценты по кредиту, зафиксированные в договоре с клиентом. Для автосалонов это равнозначно продаже автомобиля со скидкой, в то время как клиенту обе вышеприведенные схемы позволяют получать фактически беспроцентный кредит. По существу, речь идет о субсидировании процентной ставки автодилерами или страховыми компаниями.

Продвижение на рынок столь привлекательного продукта позволяет банкам привлечь новых клиентов и получить в конечном итоге среднюю рыночную ставку по автокредиту за счет предложения более дорогой страховки (около 10% стоимости автомобиля, в то время как стоимость страховки для некредитных машин составляет от 6 до 8%). Кроме того, машина страхуется не на сумму выданного автокредита, а на ее полную стоимость, что позволяет банку поднять фактические платежи по кредиту до средних значений по рынку.

На рынке такие продукты появляются в ограниченном количестве, в частности, беспроцентное кредитование предлагают банки «Авангард» и «Сосьете Женераль Восток», а также ММБ (кредит на Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Volkswagen), ИМПЭКСБАНК (29 автосалонов), Росевробанк, банк «Союз» (13 дилеров). При этом условия получения беспроцентных кредитов за последний год смягчились: сейчас на рынке существуют кредитные продукты, предусматривающие погашение автокредита в течение 2 лет (автокредит ИМПЭКСБАНКа) или даже 3 лет (банк «Авангард»), размер первоначального взноса также сократился с 50 до 30–40% (ИМПЭКСБАНК). При оформлении кредита нужно заплатить комиссию за открытие и ведение счета ( порядка 150 у.е. в зависимости от валюты кредита).

Buy-back (обратный выкуп)

Обратный выкуп — это недавно появившийся кредитный продукт, предложение которого стало возможно только после подготовки специальных совместных программ банков, автопроизводителей и автодилеров. В частности, сегодня на рынке Банк Сосьете Женераль Восток предлагает автопрограмму обратного выкупа совместно с «Фольксваген груп финанц». Этот продукт рассчитан на покупателей автомобилей Volkswagen, Audi и Skoda. В рамках данной программы банк дает возможность заемщику определить сумму основного долга, которая будет выплачена единым платежом в конце срока кредита. При продаже автомобиля с использованием такого кредита дилер гарантирует заемщику обратный выкуп автомобиля по цене, не меньшей, чем сумма последнего платежа. Таким образом, клиент либо выплачивает полностью кредит до конца, либо переуступает машину дилеру, который впоследствии ее реализует. Продав этот автомобиль, заемщик вправе приобрести новый.

Помимо банков программы buy-back предлагаются автодилерами. Так, в «БМВ Руссланд Трейдинг» по программе buy-back можно приобрести BMW 1-й серии. Предполагается, что заемщик выплатит половину стоимости автомобиля и заключит кредитный договор еще на 5% базовой цены машины. Кредит можно оформить на два года под 9% годовых в валюте. В среднем ежемесячный платеж будет составлять около 100 евро. Оставшиеся 45% от стоимости машины заемщику необходимо будет погасить через два года одним из трех способов: заплатить наличными, получить на эту сумму новый кредит или вернуть автомобиль дилеру.

Компания «Ауди Россия» предлагает клиентам такую же программу с обратным выкупом на все модели Audi. Только минимальный первоначальный взнос составляет не 50%, как для BMW, а 20%. Еще 45% от стоимости машины заемщик выплачивает в течение трех лет. Причем для модели A4 действует пониженная ставка, которую субсидирует сам дилер, — 5,9% годовых. Для всех остальных моделей установлена стандартная для рынка автокредитования процентная ставка — 9% годовых в валюте. Через три года заемщик вносит оставшиеся 35% или возвращает машину дилеру. В этом случае дилер обязан продать автомобиль и внести оставшуюся сумму в банк, а разница между стоимостью проданной машины и теми 35%, которые должен отдать заемщик, пойдет в зачет стоимости новой машины. Такая схема позволяет почти вдвое уменьшить ежемесячный платеж по кредиту, а по его окончании рассчитывать на солидную остаточную стоимость автомобиля.

Хотя эксперты рынка сходятся на том, что за такими кредитными продуктами — будущее, у них есть ряд неудобств. Например, автомобиль должен обслуживаться только у конкретного дилера или не превышать установленного лимита по «пробегу» в год. И самое главное, по истечении срока этих программ заемщику придется делать выбор. Этот продукт привлекателен для клиентов, которые часто меняют автомобили: можно все время ездить на новой машине, покупая ее за полцены. (Источник: сайт www.Autonews.ru.)

Кредит без первоначального взноса

Многие банки предлагают автокредиты без внесения первоначального взноса. Однако по такого рода кредитам размер процентной ставки, как правило, выше среднерыночного уровня на 1–2%. Вместе с тем на рынке представлены и предложения со среднерыночным уровнем ставок: в частности, банк «Русский Стандарт» предлагает автокредиты по ставке 9,75% в валюте и 11,99% в рублях, комиссионные платежи за обслуживание кредита составляют 0,29% по валюте и 0,49% по рублям от суммы кредита ежемесячно, в Импэксбанке валютные кредиты без первоначального взноса предлагаются по ставке 9,99% .

Если кредиты без первоначального взноса предлагаются в рамках совместных партнерских программ с автодилерами, то величина ставок может быть и ниже среднерыночных. Так, в Международном Промышленном Банке (МПБ) 100-процентный кредит на Volkswagen, Volvo и Nissan стоит 9–12% годовых в валюте, в ММБ в рамках совместных программ с салонами «Автопассаж», «Азимут СП», «Независимость», Major-Auto, «Рольф» и «Тойота Центр Измайлово» — 10–11% в валюте и 14–15% в рублях, Райффайзенбанк совместно с компанией Рольф по автомобилям Тойота предлагает кредиты под 11,5% в долларах и 16% в рублях. В таких программах заемщик первоначально оплачивает только сумму страховки, которая обычно составляет 9,9% суммы кредита, и единоразовую комиссию в размере $100–200. Ряд банков при выдаче данного вида кредитов не взимают ежемесячные комиссии за обслуживание. Это «Возрождение», МПБ, Райффайзенбанк (по программе продвижения автомобилей «Тойота»).

Автокредитование без страховки

Некоторые банки начали предлагать автокредиты без заключения договора страхования, в то время как совсем недавно было невозможно оформить кредит на покупку автомобиля без приобретения страховых полисов ОСАГО (обязательного страхования автогражданской ответственности), автокаско (угон + ущерб) и страхования жизни и здоровья заемщика, что значительно увеличивало стоимость кредита для заемщика. При новом подходе появилась возможность получения автокредитов без наличия страховых полисов, что удешевляет стоимость автокредита для заемщика на $1,5–2 тыс. в год. Указанные льготные условия не ухудшают общих условий предоставления кредита, ставки остаются, как правило, на стандартном уровне. Особенностью данного кредитного продукта является необходимость предоставления поручительства, что связано со стремлением банков минимизировать риски.

Некоторые банки, не отказываясь от страхования угона-ущерба, предоставляют клиентам возможность при покупке автомобиля с помощью автокредита не приобретать полисы по страхованию жизни и здоровья, что также способствует удешевлению кредита для заемщиков. В качестве примера можно привести недавно стартовавшую программу Международного Промышленного Банка совместно с дилерами Nissan «Очаково-Моторс» и «Дженсер». (Источник: Федорченко О. Агентство финансовой информации «М3-медиа».)

Trade-in

Все более широкое распространение на рынке получает приобретение автомобиля по схеме trade-in. Ею могут воспользоваться владельцы иномарок (обычно не старше 5 лет), у которых автосалон приобретает автомобиль, засчитывая его стоимость в качестве первоначального взноса по автокредиту. Остаток стоимости нового автомобиля оплачивается за счет кредита. Отметим, что при данной схеме цена приобретения автомобиля определяется автосалоном самостоятельно и не всегда может устраивать клиента. Вместе с тем к достоинствам этой схемы относится экономия времени и усилий клиента как по продаже подержанного автомобиля, так и по оформлению автокредита.

Кредиты на покупку автомобиля у частных лиц

Сравнительно недавно на рынке автокредитования появился еще один новый продукт — Система «Авто-кредит», открывающий для заемщика возможность покупки автомобиля с пробегом у частного лица в кредит. Его предлагает компания D&M в партнерстве с ведущими российскими банками.

В рамках Системы «Авто-кредит» действуют более 30 кредитных программ — от экспресс-кредитов, которые оформляются за 15 минут, до классических, с более длинными сроками оформления. В большинстве случаев необходимый пакет документов минимален — нужны лишь права и паспорт.

К достоинствам данного продукта относяся: гарантия юридической чистоты сделки при купле-продаже подержанного автомобиля, быстрые сроки оформления, а также возможность получения клиентом консультаций по кредитованию, страхованию и оценке в одном месте. (Источник: сайт www.auto-credit.ru.)

Условия автокредитования

Размер ставки и валюта кредита

Одним из основных параметров при выборе программ автокредитования является уровень процентной ставки по кредиту. На сегодняшний день ставки у банков — лидеров российского рынка автокредитования находятся в диапазоне 9–14% годовых по кредитам в валюте и 12–19% в рублях (см. табл. 2, 3). По всем программам банков ставки на все время действия кредитного договора являются фиксированными. По каждой конкретной ссуде решение о величине процентной ставки зависит от суммы первоначального взноса, от объема информации, которую заемщик предоставляет банку, в частности о своих доходах, от срока предоставления. Для сравнения: в Америке, на родине автокредитов, в зависимости от банка, штата, кредитной истории покупателя, срока кредита и первоначального взноса ставки колеблются на уровне от 0,5 до 5% в год.

Выбор валюты кредита обусловлен стоимостью приобретаемого автомобиля и валютой основного дохода заемщика, а также зависит от того, берется ли кредит на покупку машины отечественного или иностранного производства. Наибольшим спросом на рынке сегодня пользуются валютные кредиты, ставки по которым значительно ниже, чем по рублевым займам (см. табл. 2, 3).

Минимальный размер первоначального взноса

Размер минимального взноса по автокредиту в валюте колеблется в различных банках от 9 до 50% в зависимости от величины процентной ставки и срока кредитования. В среднем по московским банкам он составляет от 20 до 30% при предоставлении валютных кредитов и от 10 до 30% по кредитам в рублях, при этом большинство банков фиксируют размер первоначального взноса на уровне 20%.

Срок погашения кредита

Большинство банков предлагают заемщикам рублевые и валютные кредиты со сроком погашения 2–3 года, однако сейчас на рынке наблюдается тенденция к удлинению сроков кредитования до 5–6 лет. В частности, банк «Возрождение» разработал программу по автокредитованию в валюте «3 плюс 3», предусматривающую выдачу двух последовательных кредитов, на 3 года каждый. В перспективе банки не исключают возможности выдачи автокредитов сроком до 8 лет, что является распространенной практикой для европейских и американских банков.

Величина комиссий

Так же как и в потребительском кредитовании, величина комиссий значительно варьируется в зависимости от банка. Часть банков не взимают ежемесячные/ежегодные комиссии за ведение счета, ограничиваясь разовым комиссионным сбором при открытии валютного счета в размере $50-200 по валютным кредитам. По рублевым кредитам разовые сборы составляют от 1500 до 6000 руб. Другие банки помимо этого требуют от заемщиков уплаты ежемесячных/ежегодных платежей как за ведение валютного, так и рублевого счета, которые либо являются фиксированными (БСЖВ), либо начисляются на остаток ссудной задолженности (АМИ-Банк, Банк Москвы). Наряду с ними существует ряд банков, не взимающих с заемщиков комиссионные сборы ни за открытие, ни за ведение счета по рублевым и по валютным кредитам («Возрождение», Международный Промышленный Банк, Экстробанк).

Большинство банков взимают штрафы как за просроченные платежи, так и за досрочное погашение кредита. Обычно их величина составляет при несвоевременном погашении кредита или процентов по нему 0,5–5% за каждый день просрочки, некоторые банки взимают фиксированную сумму.

Условия банков по выдаче автокредитов в валюте

Условия банков по выдаче автокредитов в рублях

Ставки комиссионного вознаграждения иногда приводят к удорожанию кредита до 20% годовых в добавление к декларируемой процентной ставке.

Приведенные в таблицах 2 и 3 данные свидетельствуют о сближении условий предоставления автокредитов между российскими банками и банками с иностранным участием. Если совсем недавно последние выгодно отличались от российских коллег по уровню процентных ставок, то сегодня можно говорить об уменьшении разрыва между российскими банками — лидерами автокредитования и их основными конкурентами. Например, если по базовым автокредитам в валюте ставки ММБ и Райффайзенбанка находятся на уровне 9%, то и Банк Москвы, Банк Жилищного Финансирования, «Авангард» предлагают аналогичный уровень процентных ставок по валютным автокредитам. По рублевым кредитам ставки российских банков, как правило, несколько выше, однако некоторые российские банки, например Банк Москвы, так же как и банки с иностранным участием, предлагают ставку в 12% годовых.

Развитие рынка автокредитов, по экспертным оценкам, будет связано с ростом числа предложений новых кредитных продуктов со стороны зарубежных производителей, поддерживающих продвижение на российский рынок своих автомобилей как иностранного, так и российского производства. Это приведет к расширению круга кредитных программ, реализуемых совместно с банками-партнерами. На сегодняшний день присутствие программ финансовых подразделений иностранных автопроизводителей на рынке крайне ограничено, вместе с тем их достоинством является использование собственных финансовых ресурсов автопроизводителей, позволяющих предлагать привлекательные условия по автокредитам в рамках совместных программ с банками, дилерами, страховыми компаниями. Рост маркетингового и финансового взаимодействия между всеми участниками будет способствовать выводу на рынок принципиально новых продуктов, аналогичных существующим на зарубежных рынках.

Для российского рынка автокредитования показательными являются два последних года, в течение которых получил распространение целый ряд продуктов: беспроцентные кредиты, кредиты без первоначального взноса, без приобретения страховых полисов (за исключением обязательного страхования), экспресс-кредиты, развитие схем trade-in, buy-back. Вместе с тем заемщикам следует учитывать, что многие из этих предложений носят маркетинговый характер, поэтому анонсированные минимальные параметры кредитного предложения часто компенсируются повышенными выплатами по другим составляющим, таким, как стоимость страховки, размер комиссий.

По прогнозам специалистов, можно ожидать незначительного снижения ставок по автокредитам, особенно в рамках специальных программ. Банки будут предлагать более гибкую структуру выплат по погашению основной суммы кредита и процентных платежей, в частности аналогичную схемам buy-back. Сохранятся существующие сегодня тенденции к увеличению сроков погашения автокредитов, сокращению размеров взимаемых комиссий и сумм первоначального взноса.

Сближение условий предоставления автокредитов между российскими банками и банками с иностранным участием будет продолжаться и в дальнейшем. Вместе с тем по мере роста конкуренции на рынке все большее значение будут иметь маркетинговые составляющие кредитных продуктов, сервисные и поддерживающие услуги, предлагаемые банками, а также уровень индивидуализации продуктов (кастомизации услуг банков).

И.Л. Гусева, заведующая кафедрой Института международной торговли и права, к.э.н.
А.Л. Гусева, к.э.н.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»