Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Аналитика

 
Новые нормативы Центробанка вступают в действие уже с начала июня. По мнению экспертов, ЦБ исключил из параметров оценки именно доходность, потому что сегодня это самое больное место для банков. И если, например, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, о чем говорит сокращение объемов кредитования ЦБ, то доходность банковской системы падает: банкам некуда инвестировать деньги, а их убытки увеличиваются по причине роста резервов по проблемным ссудам из-за роста просроченной задолженности. В итоге прибыль российских кредитных организаций в марте снизилась, а количество убыточных банков по сравнению с началом года возросло вдвое - с 56 до 110.
Центробанк опубликовал апрельскую статистику банкротств в банковском секторе. Количество действующих банков сократилось на пять. Основная причина - потеря ликвидности и недостаточность собственных средств. Но, как уверяют эксперты, говорить о второй волне кризиса уже не стоит. Более того, кредитные организации начали пополнять уставный капитал. Правда, частные вкладчики больше не спешат нести деньги в банки.
Мало кто из экспертов обратил внимание на такой факт, что сегодня размеры средств коммерческих банков на корсчетах в Центробанке и на депозитах уже давно сравнялись. Хотя раньше корсчета были больше в разы. Это говорит о том, что банки концентрируют заработанные деньги на депозитах в ЦБ, который продолжает поднимать ставки по ним, вместо того, чтобы кредитовать реальный сектор экономики. Например, вчера остатки средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России понизились до 375 млрд рублей, а на депозитах выросли до 331 млрд рублей. То есть реальный сектор еще долго не получит денег.
Ситуация с "плохими" кредитами в банковском секторе будет еще хуже, чем ее сейчас оценивают. К концу года уровень невозвратных кредитов может достичь 20%, полагают эксперты Unicredit. Напомним, что Центробанк оценивал этот показатель в 10%, но при этом речь шла о просроченных, а не безнадежных кредитах. И если негативный прогноз экспертов сбудется, то банкам понадобится уже не 555 млрд рублей, заложенных в бюджете на помощь банковской системе, а порядка 15-20% ВВП. А таких денег у правительства просто нет.
По итогам прошлого года каждый пятый банк может получить аудиторские заключения, отражающие сомнения в возможности продолжения его деятельности. В свою очередь, негативная оценка от крупных - "строгих" аудиторов ускорит переход этих банков к числу "черных игроков" рынка. Тенденция к смене аудиторов наблюдается уже сейчас, однако основной причиной пока является просто стремление банков сократить расходы на аудит. Но скоро банки будут вынуждены искать аудитора "попроще", чтобы получить положительное заключение о своей деятельности.
За последние полгода российские банки погасили зарубежные кредиты на общую сумму 50 млрд долларов, сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Кроме того, их международные пассивы и активы практически сравнялись - сейчас они составляют 151 млрд и 147 млрд долларов соответственно. В результате мы имеем сбалансированную внешнюю позицию банков, и это стабилизирующий момент, считает вице-премьер. Однако просроченная задолженность банков к концу года может вырасти до 10%, а именно с этой цифры, считают эксперты, и начинается кризис "плохих долгов" в банковской системе.
Cистемные ошибки страховщиков в нынешнем году приведут к сокращению рынка страхования на четверть и волне громких банкротств, утверждают эксперты. Причина в резком сокращении доли "вмененного" страхования и чрезмерном увлечении демпингом на рынке. И новые законодательные предложения со стороны Минэкономразвития только добавляют жару в огонь. В этой ситуации Росстрахнадзор предлагает свои антикризисные меры для спасения рынка.
Президент Дмитрий Медведев потребовал, чтобы правительство не допускало таких ситуаций, когда кредитная организация, "пусть даже имеющая правомерный набор требований", была способна остановить работу предприятий. А вслед за ним Роспотребнадзор заявил, что недоволен действиями банков в отношении заемщиков-граждан в разгар кризиса. Ведомство обвиняет банкиров в "ущемлении прав потребителей, злоупотреблениях, незаконных и деструктивных действиях во имя получения сверхприбылей". Участники рынка пытаются слабо возражать, но основания для претензий у власти действительно есть.
К началу следующего года все банки должны будут довести размер собственного капитала до 90 миллионов рублей, а еще через два года - увеличить в два раза.
Новый закон "О банках и банковской деятельности" уже опубликован в печати, то есть вступил в силу. На основании этого закона, если банки не смогут выполнить новые "правила игры" на рынке, они будут вынуждены либо преобразоваться в небанковские кредитные организации, либо вовсе лишиться лицензии. По оценкам экспертов, сегодня это напрямую касается 162 банков. Решение по спасению банков, оказавшихся в "зоне риска", предлагает Ассоциация региональных банков России.
Рыночная ориентация российских банков кардинально изменилась. Если в прошедшем году отделения кредитных организаций были завалены буклетами выгодных условий кредитования, то сегодня вы не обнаружите там ни одного кредитного предложения. Все банки предлагают делать вклады. Банковские депозиты населения за январь увеличились на 3,5%, и банкиры продолжают соперничать в изобретении новых "весенних" продуктов.
Российская банковская система убыточна начиная уже с октября прошедшего года, утверждают эксперты. По их мнению, исключением являются только Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. И ситуация настолько серьезна, что банкам необходимо срочно увеличивать свой капитал либо сокращать кредитные портфели для поддержания норматива его достаточности. Но денег на увеличение капитала у банкиров просто нет, и сокращение активов для них не выход. А государство не собирается помогать им покупкой акций. Выход предлагает Центробанк.
Российские банки, у которых доля внешних заимствований превышала половину пассивов, не переживут 2009 год, считает экс-министр финансов, глава ВТБ 24 Михаил Задорнов. Количество отозванных лицензий превысит сотню, а объем кредитования предприятий и населения будет сокращаться. С ним согласны и иностранные эксперты, которые считают, что многие российские банки не смогут выплатить свои зарубежные долги из-за дальнейшего снижения курса рубля и дорогого рефинансирования Центробанка. Однако правительство обещает бросить все свои антикризисные деньги на помощь банковской системе.
Количество действующих банков на российском рынке может сократиться на 150 единиц. И это произойдет не из-за нехватки капитала, а по причине потери банками ликвидности. Центробанк продолжает уменьшать предложение денег, сокращая и без того скудное рефинансирование коммерческих банков. При этом доступ к средствам ЦБ утрачивают не только проблемные, но и вполне здоровые игроки, уличенные в переводе средств господдержки в иностранные активы. Как сообщил директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский, по результатам января лимиты кредитования беззалоговых аукционов были снижены для 52 из 174 банков. И только крупнейшие банки, входящие в десятку, могут спать спокойно - государство обещает предоставить им еще 950 млрд рублей "на текущие расходы".
Проблема восстановления кредитования банками предприятий реального сектора продолжает оставаться нерешенной. Оживление кредитования реального сектора экономики произойдет в течение ближайших месяцев в связи с окончанием девальвации рубля и восстановлением ликвидности банков, обещает вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Но пока это только обещания - миллиарды рублей, вкачанные в банковскую систему, растворились без следа. Правительство и Центробанк усиленно ищут, куда они подевались, к этому подключилась и Генпрокуратура. А эксперты уже проследили путь государственных денег.
Центробанк отказывается давать банкирам рублевую ликвидность в достаточном количестве, заставляя их продавать валюту. А банки пытаются привлечь так необходимые им рубли, поднимая проценты по депозитам выше ставки рефинансирования ЦБ. И АСВ помогает им в борьбе за деньги населения, суля гражданам дальнейшее повышение суммы страховых возмещений.
Российский финансовый сектор в январе стал лидером по количеству сделок М&А. Всего за первый месяц нового года было проведено 47 публичных сделок слияний и поглощений компаний в России. Из них наибольшее количество - 9 сделок - отмечено в финансовой сфере. Естественно, такая "консолидация" финансового сектора была вызвана резким снижением платежеспособности в связи с кризисом. И Банк России со своей стороны решил ускорить процесс M&A, сократив процедуру регистрации сделок до одного месяца.
Государственная доля в банковском капитале страны может достичь 75-80%. Вчера до позднего вечера министры кабинета обсуждали планы спасения банковской системы страны от кризиса. Как заявил сегодня глава правительственной "антикризисной" комиссии первый вице-премьер Игорь Шувалов, госпомощь получат около 50 российских банков в размере "несколько процентов ВВП". Таким образом, речь идет уже не только о банках с государственной долей, но и о частных кредитных организациях, терпящих проблемы с ликвидностью. Ну а чтобы этих проблем у банков стало больше, постарается Центробанк.
Не так давно президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков обратился в письме к председателю ЦБ Сергею Игнатьеву с предложением рефинансирования банков под залог избыточной валюты. Однако финансовые власти пошли своим путем. Валютные активы банков конвертируют в облигации Внешэкономбанка. И это станет своего рода дополнительным инструментом рефинансирования в ЦБ. Правда, воспользоваться им смогут только банки из первой двадцатки.
Мировые центробанки решили серьезно почистить банковскую систему. Один за другим они объявляют о создании специальных учреждений для выкупа "токсичных" активов коммерческих банков. Обязательство принять системные меры по очищению балансов банков взяли на себя лидеры "большой двадцатки", включая и Дмитрия Медведева, на саммите в Вашингтоне. И сегодня президент проведет в Кремле встречу с руководителями фракций Госдумы, где речь пойдет о создании специального государственного агентства, которое будет заниматься проблемными кредитами граждан.
Игру на понижение курса рубля Банк России начал 11 ноября прошедшего года. Очень скоро к ней подключились банки и граждане, активно спекулирующие на обесценивании национальной валюты. Вся интрига заключалась в том, что спекулянты не знали, сколько еще Центробанк будет ослаблять курс, а потому играли осторожно. И вот ЦБ официально объявил им, до какой отметки можно опускать рубль без риска.
Банк России, кажется, нащупал способ борьбы с падением курса национальной валюты. Настолько простой, что остается только удивляться, как до него не додумались остальные центробанки. Нужно просто сжать денежную массу до такой степени, чтобы рублей катастрофически не хватало, тогда спрос на рынке превысит предложение, и его курс резко пойдет вверх. Вот только чем обернется подобный монетаристский эксперимент для реального производства и экономики в целом, пока вопрос.
ВТБ-24 собирается продать ипотечных кредитов на 470 млн долларов и 14 млрд рублей.
Рынок секьюритизации ипотечных кредитов во всем мире сегодня переживает далеко не лучшие времена. Но в России, судя по всему, он может получить новый толчок к развитию. По сообщениям прессы, банк ВТБ-24 собирается разместить ипотечные облигации в стране и за рубежом. Большую часть зарубежных размещений выкупят несколько крупных иностранных банков, а внутренние выпуски будут покупать российские банки в качестве инструмента для операций РЕПО.

Экспертные мнения

Комментирует вице-президент Ассоциации региональных банков России Олег Иванов
Центробанк снизил ставку рефинансирования уже дважды, до 12% годовых. А вместе с ней были понижены и ключевые ставки ЦБ по предоставлению кредитов коммерческим банкам. Однако, как ни странно, на ставки межбанковского рынка и ставку MosPrime - стоимость денег для банков - это влияния не оказало. И реакции рынка на понижение ставок ЦБ не прослеживается. Сейчас банковские процентные ставки не растут, но и не снижаются. Как поясняют участники рынка, причина в том, что поддержка российской банковской системы была недостаточно эффективна, поскольку она была не системной, а "точечной". Это создает системную неустойчивость, которая порождает негативные ожидания. Риски закладываются в процентные ставки по банковским кредитам: в случае 18% годовых они составляют 6%, а при 25% - половину. А под такие проценты кредиты никто брать не торопится. В итоге реальный сектор так и не получает кредитования, растут задолженности предприятий, долги по зарплате работникам, сворачивается производство и нарастает вал сокращений штата сотрудников.
Комментирует президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков
В феврале правительство заявило о выделении дополнительных 500 млрд рублей на увеличение капитала российских кредитных организаций. Стоит уточнить, что речь тогда шла о поддержке всех без исключения банков, нуждающихся в увеличении капитала. И вот ситуация коренным образом изменилась - большая часть российских малых и средних банков оказались "за бортом" государственной поддержки.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
К нынешнему экономическому кризису Россия была готова едва ли не лучше всех стран мира. Среднегодовой рост ВВП в первой половине 2008 года достиг 8%. Из стран БРИК быстрее росли лишь экономики Китая и Индии. Тогда в моде была теория, что рост развивающихся экономик не связан с США и вполне может продолжиться независимо от американских проблем. В предкризисном году страна обладала мощным бюджетным профицитом и положительным текущим сальдо, и была неуязвимой с точки зрения величины внешнего долга - всего 18% ВВП. Не слишком сильной была и зависимость российских банков от внешнего финансирования. Еще одним аргументом в пользу России был относительно малый размер ее финансового сектора - отношение банковских активов к ВВП было минимальным. О том, что же все-таки случилось, рассказывает президент АРБ Гарегин Тосунян.
Руководитель Экономической экспертной группы при правительстве РФ Евсей Гурвич
На основании представленного на днях аналитического исследования, проведенного инвестбанком Goldman Sachs получается, что рост российской экономики возобновится уже в IV квартале и ускорится в будущем году. Подобный оптимистический сценарий начисто отвергает руководитель Экономической экспертной группы при правительстве РФ Евсей Гурвич.
Комментирует экс-председатель Банка России Виктор Геращенко
На днях правительство озвучило основные направления своей антикризисной программы. Сама программа и ее параметры, судя по предыдущему опыту, будут меняться еще не раз. Но главные постулаты, возможно, останутся неизменными. Первый - нельзя опускать ставку рефинансирования. И второй - включать печатный станок опасно. Однако такие методы борьбы с финансовым кризисом далеко не бесспорны и пока не дают положительных результатов. Например, западные государства принимают прямо противоположные меры. Прокомментировать сложившуюся ситуацию мы попросили Виктора Геращенко, который на посту председателя Центробанка вывел страну из кризиса в 1998 году.
Комментирует директор Института экономики РАН, директор Института экономических и политических исследований РАН Руслан Гринберг
Правительство не может поддерживать ставку рефинансирования ЦБ ниже уровня инфляции, так как это разрушит экономику. Такое заявление сделал премьер-министр Владимир Путин. По его мнению, если инфляция равна 13%, то ставка рефинансирования должна быть не ниже этой цифры. Однако некоторые экономисты утверждают, что "запретительно" высокая ставка рефинансирования ЦБ делает недоступными кредиты для предприятий реального сектора и населения. Дескать, сегодня мировые центробанки опускают свои процентные ставки и ниже показателя инфляции - почти до нуля. И именно это позволяет поддерживать спрос в условиях финансового кризиса и не дать экономике свалиться в пике рецессии. Так можно ли снизить ставку рефинансирования в России? На этот вопрос отвечает директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Комментарий директора Центра стратегических исследований Банка Москвы, генерального директора аналитической лаборатории "Веди" Алексея Ведева
В январе Банк России зафиксировал резкий рост просроченной задолженности по кредитам. Всего за месяц объем проблемных займов увеличился на 17%, темпы их роста превысили декабрьские в 2,6 раза. И ровно на столько же просрочка опережает увеличение кредитования. Со временем ситуация будет только ухудшаться, признает руководство Центробанка и ожидает появления отрицательного капитала у банков, если просрочка вырастет до 10%. А эксперты прогнозируют, что уже к лету уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам может достигнуть 40%, а по займам частным лицам - 50%. Насколько опасна эта ситуация для банковской системы и что может спасти ее от катастрофы, смягчение нормативных требований ЦБ или увеличение депозитов частных лиц? На эти вопросы отвечает директор Центра стратегических исследований Банка Москвы Алексей Ведев.
Комментарий председателя совета Ассоциации региональных банков России Александра Мурычева
На оздоровление российского банковского сектора государство уже потратило почти 400 млрд рублей. И сейчас руководство Центробанка обсуждает необходимость выделения новых антикризисных денег. Однако в Ассоциации региональных банков считают иначе. По мнению ее председателя Александра Мурычева, для поддержки банковской системы государственные деньги нужно прежде всего направлять не в банки, а в экономику.
Комментарий президента компании экспертного консультирования «Неокон» Михаила Хазина
Доля государства в пассивах российских банков выросла до рекордных размеров: у банков первой десятки она превышает 20%. Причиной такого роста стали прошлогодние вливания государственных средств, предназначенных для стабилизации банковской системы. В IV квартале банкиры получили в поддержку 3,1 трлн рублей, хотя, по оценкам экспертов, реально для рефинансирования своих долгов они нуждались в сумме в пять раз меньшей. Оставшиеся деньги часть банков потратила на игру на валютном рынке. Причем против национальной валюты – на понижение рубля. В марте ожидается «новая волна» государственных денег, выделенных правительством банковской системе. Используют ли банки эти деньги по назначению - для оживления кредитования реальной экономики, или все они уйдут на рынок и снова обрушат рубль? На этот вопрос отвечает президент компании экспертного консультирования «Неокон» Михаил Хазин.
Комментарий руководителя Федеральной службы страхового надзора Ильи Ломакина-Румянцева
Эксперты прогнозируют, что в 2009 году страховой рынок расти не будет, но и не сократится. Потому что около 80% всего объема премий приходится на долю первой "двадцатки" страховых компаний, которые уж точно не пострадают. При этом количество участников рынка может сократиться на три четверти за счет средних и мелких его участников. Из 786 страховщиков, которые сегодня присутствуют на рынке, к концу года может остаться около 200 компаний, прогнозирует глава "Росгосстраха" Данил Хачатуров. И он в своем печальном прогнозе далеко не одинок. Так что же ждет страховой рынок в нынешнем кризисном году? С этим вопросом мы обратились к руководителю Росстрахнадзора Илье Ломакину-Румянцеву.
Комментарий директора Центра стратегических исследований Банка Москвы, генерального директора аналитической лаборатории "Веди" Алексея Ведева
Стоимость бивалютной корзины остается вблизи уровня ограничения в 41 рубль, который Центробанк поклялся не превышать. На торгах в четверг до верхней границы ЦБ рублю не хватило менее 3 копеек - стоимость корзины держалась в диапазоне 40,93 - 40,975 рубля. При этом продаж валюты со стороны Центробанка для поддержания рубля наблюдатели не обнаружили, но его "бронепоезд стоит на запасном пути". Заявки ЦБ на продажу валюты присутствовали в торговой системе.
Комментарий председателя банковского подкомитета, комитета по финансовому рынку Госдумы Павла Медведева
Вчера правительственная комиссия по развитию экономики под руководством первого вице-премьера Игоря Шувалова обсуждала вопрос о новых мерах поддержки банковской системы.
Комментарий депутата Госдумы, члена Национального банковского совета Анатолия Аксакова
Все помнят слова президента Дмитрия Медведева - "не надо кошмарить бизнес". Сегодня можно перефразировать это выражение: чтобы не "кошмарить" бизнес, не нужно давить на региональные банки. Давление на малые и средние банки, большая часть которых работает в регионах с предприятиями реального сектора экономики, подстегивает безработицу и несет негативные социальные эффекты, считает президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков.
Комментарий председателя совета Ассоциации региональных банков России Александра Мурычева
Несмотря на заверения руководителей Центробанка, что ситуация в банковской системе стабилизировалась, денег банкам по-прежнему не хватает. Размеры остатков на корсчетах и депозитов в ЦБ давно упали ниже 600 млрд рублей, а сальдо расчетов с ЦБ уже превысило 1 трлн рублей. Объемы однодневного РЕПО приближаются к 700 млрд рублей, а ставка MosPrime ушла выше 25% годовых. Согласитесь, вряд ли это можно назвать "стабилизацией". Ситуацию с ликвидностью ИД "Регламент" прокомментировал первый исполнительный вице-президент РСПП, председатель совета Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев.
Комментарий депутата Государственной думы РФ Анатолия Аксакова
Рублевого разворота на рынке не получилось. Несмотря на острую нехватку рублей, евро и доллар продолжили свой рост. И даже на сдерживание падения российской валюты Банку России приходится тратить огромные деньги из золотовалютных резервов. Если так пойдет и дальше, то резервов надолго не хватит. В создавшейся ситуации Центробанку самое время вспомнить о письме президента Ассоциации региональных банков России, депутата Госдумы Анатолия Аксакова, который предлагает хороший выход из положения.
Комментарий первого вице-президента АРБ Александра Хандруева
Курс рубля стремительно катится вниз. Но Банк России упорно избегает слова "девальвация", называя происходящее "расширением валютного коридора". А валютная паника, вызванная почти ежедневной "управляемой девальвацией", все нарастает. Ситуацию комментирует первый вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев, который занимал пост зампреда и был назначен и.о. председателя Банка России как раз накануне рублевого дефолта 1998 года.
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»